Como líderes estão usando Docusign e Salesforce para impulsionar a eficiência

Usar a plataforma IAM (Intelligent Agreement Management - Gerenciamento Inteligente de Acordos) da Docusign dentro do Salesforce acelera o processo de contratos, da cotação ao fechamento, permitindo que os vendedores se concentrem no que fazem de melhor. Ao incorporar o IAM diretamente no Salesforce, os clientes podem acelerar negócios, melhorar a retenção de clientes e impulsionar resultados de negócios mais fortes.

Aqui estão alguns exemplos de como as empresas estão criando vantagens estratégicas com essa integração.

Catchafire 

A Catchafire oferece uma plataforma fácil de usar para conectar organizações sem fins lucrativos com o suporte de que precisam. A Catchafire escolheu a plataforma IAM da Docusign por sua facilidade de uso, recursos de IA e conexão perfeita com o Salesforce.

Usando Docusign, os representantes de vendas podem iniciar solicitações de geração de contrato diretamente de seu hub central de vendas. Na Catchafire, os fluxos de trabalho são projetados para que a equipe de aquisições apoie o processo de acordo para parcerias geradoras de receita — ajudando a simplificar a contratação e garantir a consistência entre as equipes.

Primeiro, detalhes do cliente, termos do contrato e quaisquer requisitos específicos são coletados em um único formulário. O preenchimento do formulário inicia o processo de revisão e, em seguida, com o clique de um botão no Salesforce, um MSA ou SOW (Declaração de Trabalho) é gerado automaticamente. Se não houver alterações solicitadas pelo cliente, a equipe de aquisições pode enviar o acordo final para assinatura eletrônica. Como resultado, a Catchafire gasta 77% menos tempo processando acordos e viu um aumento de duas vezes na capacidade de contratos em equipes de vendas e jurídicas.

Kindsight 

Veja por exemplo a Kindsight, uma empresa que capacita outras organizações com insights de captação de recursos em tempo real, dados filantrópicos e ferramentas de gerenciamento de doadores para ajudá-las a prosperar.

Anteriormente, as equipes de vendas tinham que baixar cotações do Salesforce, personalizá-las manualmente no Microsoft Word e, em seguida, fazer o upload dos documentos para o Docusign para assinatura. O processo era demorado e criava atrito desnecessário no ciclo de vendas.

A elaboração de NDAs (Acordos de Não Divulgação) era outro grande desafio. As equipes da Kindsight tinham que puxar dados de vários sistemas, criar manualmente um NDA personalizado e, em seguida, fazer o upload para o Docusign. Pular entre plataformas adicionava tempo e complexidade, enquanto o roteamento de documentos sensíveis através de vários pontos de aprovação atrasava ainda mais o ciclo de vendas.

Agora, a Kindsight usa Docusign para ajudar as equipes de vendas a ganharem agilidade, automatizando todo o ciclo de vida do acordo — turbinado pelo Salesforce. As equipes geram acordos dinamicamente dentro do Salesforce, automatizam fluxos de trabalho personalizados sem código e centralizam e apresentam insights de acordos. Os ganhos de produtividade dos funcionários da Kindsight falam por si; a Kindsight agora tem ciclos de vendas que duram uma semana a menos, e uma média de dois a três dias economizados pela equipe de TI em interações de vendas.

Insperity 

A Insperity, uma líder em serviços de RH de $6,6 bilhões, que apoia mais de 100.000 empresas e milhões de funcionários, também desbloqueou negócios e insights mais rápidos usando Salesforce e Docusign.

Um verdadeiro avanço veio quando a Insperity automatizou a criação de contratos usando Docusign. Com apenas alguns cliques, os representantes agora podem gerar propostas personalizadas, NDAs, escopos de projeto e MSAs (Acordos Mestre de Serviços) diretamente na plataforma que usam para gerenciar negócios. Em vez de começar do zero, eles lançam modelos que puxam automaticamente os dados do Salesforce e ajustam os termos com base nos detalhes do negócio.

A integração também oferece aos líderes de vendas uma visão clara do pipeline, tornando mais fácil identificar desacelerações e manter os negócios no caminho certo. Ao centralizar o gerenciamento em uma única plataforma, a Insperity obteve um controle mais rigoroso e uma única fonte de verdade para acordos atuais e legados. Essas melhorias levaram a um processamento de acordos 70% mais rápido — de duas semanas para dois dias em média — e a uma economia de U$34,40 por acordo.

Goosehead Insurance 

A Goosehead Insurance é uma das maiores e mais ágeis em crescimento em seguro de linhas pessoais dos EUA. Vários anos atrás, a empresa migrou para o Salesforce para maior agilidade e eficiência. Com o Docusign integrado ao Salesforce, a Goosehead simplificou o processo de cotação ao fechamento, ao mesmo tempo em que reduziu radicalmente a entrada manual de dados para que os agentes possam focar mais tempo na aquisição de novos clientes e no fornecimento de uma experiência excepcional ao cliente.

Quando os clientes procuram cotações ou trabalham com um agente da Goosehead Insurance, suas informações são capturadas no Salesforce e preenchidas automaticamente nos campos de modelo de documento corretos no Docusign. Após os pacotes de apólices serem preparados e assinados eletronicamente, eles são encaminhados para a equipe de controle de qualidade para revisão e armazenados no Salesforce para fácil acesso. Como resultado, a Goosehead viu uma taxa de conclusão do usuário 36% mais rápida para documentos de assinatura digital.

Ao integrar o Docusign diretamente ao Salesforce, as organizações podem simplificar os processos de acordo e capacitar suas equipes de vendas para operar com maior eficiência e impacto - tudo sem nunca sair do CRM.

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