Cómo los líderes usan Docusign y Salesforce para maximizar la eficiencia

El uso de la plataforma Docusign IAM (Gestión Inteligente de Acuerdos) dentro de Salesforce acelera el proceso de contrato desde la cotización hasta el cierre, permitiendo a los vendedores centrarse en lo que mejor saben hacer.

Al incrustar la gestión inteligente de acuerdos directamente en Salesforce, los clientes pueden acelerar los tratos, mejorar la retención de clientes e impulsar resultados comerciales más sólidos.

Aquí hay algunos ejemplos de cómo las empresas están creando ventajas estratégicas, gracias a esta integración.

Kindsight

Tomemos como ejemplo a Kindsight, una empresa que empodera a otras organizaciones con información de recaudación de fondos en tiempo real, datos filantrópicos y herramientas de gestión de donantes para ayudarlas a prosperar.

Anteriormente, los equipos de ventas tenían que descargar cotizaciones de Salesforce, personalizarlas manualmente en Microsoft Word y luego cargar los documentos en Docusign para su firma. El proceso consumía mucho tiempo y creaba fricción innecesaria en el ciclo de ventas.

La redacción de NDA (Acuerdos de No Divulgación) planteaba otro desafío importante. Los equipos de Kindsight tenían que extraer datos de múltiples sistemas, crear manualmente un NDA personalizado y luego cargarlo en Docusign. Saltar entre plataformas añadía tiempo y complejidad, mientras que el enrutamiento de documentos sensibles a través de varios puntos de control de aprobación retrasaba aún más el ciclo de ventas.

Ahora, Kindsight utiliza Docusign para ayudar a los equipos de ventas a moverse más rápido automatizando todo el ciclo de vida del acuerdo, superpotenciado por Salesforce. Los equipos generan acuerdos dinámicamente dentro de Salesforce, automatizan flujos de trabajo personalizados sin código y centralizan y muestran información sobre acuerdos. Las ganancias de productividad de los empleados de Kindsight son elocuentes; Kindsight ahora observa ciclos de ventas una semana más cortos y un promedio de 2 a 3 días ahorrados por el equipo de TI en las interacciones de ventas.

Insperity

Insperity, un líder en servicios de RR.HH. de $6.6 mil millones que apoya a más de 100,000 empresas y millones de empleados, también desbloqueó tratos e información más rápidos utilizando Salesforce y Docusign.

Un verdadero avance se produjo cuando Insperity automatizó la creación de contratos usando Docusign. Con solo unos pocos clics, los representantes ahora pueden generar propuestas personalizadas, NDAs, alcances de proyectos y MSAs (Acuerdos Marco de Servicios) justo en la plataforma que utilizan para gestionar los tratos. En lugar de comenzar desde cero, inician plantillas que automáticamente extraen datos de Salesforce y ajustan los términos basándose en los detalles del trato.

La integración también proporciona a los líderes de ventas una visión clara del pipeline, facilitando la detección de retrasos y el mantenimiento de los tratos en curso. Al centralizar la gestión en una única plataforma, Insperity obtuvo un control más estricto y una fuente única de verdad para los acuerdos actuales y heredados. Estas mejoras llevaron a un 70% más rápido en el procesamiento de acuerdos—de dos semanas a dos días en promedio—y $34.40 ahorrados por acuerdo.

Catchafire

Catchafire ofrece una plataforma fácil de usar para conectar a organizaciones sin fines de lucro con el apoyo que necesitan. Catchafire eligió la plataforma Docusign IAM por su facilidad de uso, capacidades de IA y conexión perfecta con Salesforce.

Usando Docusign, los representantes de ventas pueden iniciar solicitudes de generación de contratos directamente desde su centro de ventas central. En Catchafire, los flujos de trabajo están diseñados para que el equipo de adquisiciones apoye el proceso de acuerdos para asociaciones que generan ingresos, ayudando a optimizar la contratación y garantizar la coherencia entre los equipos.

Primero, los detalles del cliente, los términos del contrato y cualquier requisito específico se recopilan en un único formulario. La finalización del formulario inicia el proceso de revisión y luego, con el clic de un botón en Salesforce, se genera automáticamente un MSA o SOW (Declaración de Trabajo).

Si no hay cambios solicitados por el cliente, el equipo de adquisiciones puede enviar el acuerdo final para la firma electrónica. Como resultado, Catchafire dedica un 77% menos de tiempo al procesamiento de acuerdos y ha visto un aumento de dos veces en la capacidad de contratación en los equipos de ventas y legales.

Goosehead Insurance

Goosehead Insurance es una de las agencias de seguros de líneas personales más grandes y de más rápido crecimiento en el país. Hace varios años, la compañía migró a Salesforce para una mayor agilidad y eficiencia. Con Docusign integrado en Salesforce, Goosehead simplificó el proceso de cotización a cierre mientras reducía radicalmente la entrada manual de datos para que los agentes puedan dedicar más tiempo a adquirir nuevos clientes y proporcionar una experiencia de cliente excepcional.

Cuando los clientes buscan cotizaciones o trabajan con un agente de Goosehead Insurance, su información se captura en Salesforce y se rellena automáticamente en los campos de la plantilla de documentos correctos en Docusign. Después de que los paquetes de pólizas se preparan y se firman electrónicamente, se dirigen al equipo de control de calidad para su revisión y se almacenan en Salesforce para facilitar el acceso. Como resultado, Goosehead vio una tasa de finalización de usuario 36% más rápida para los documentos de firma digital.

Al integrar Docusign directamente en Salesforce, las organizaciones pueden optimizar los procesos de acuerdos y empoderar a sus equipos de ventas para que operen con mayor eficiencia e impacto, todo sin tener que salir del CRM.