Acelera la incorporación de clientes y mejora la experiencia con Docusign

Tus clientes merecen un proceso de incorporación simple y claro que respete su tiempo y les devuelva valor rápido de tus servicios. Desafortunadamente, ese proceso rara vez es tan sencillo como los clientes desean.

Un proceso típico de incorporación de clientes implica demasiados pasos obligatorios y retrasos mientras las personas esperan la verificación repetida de datos e identidad.

Si bien el cumplimiento de protocolos como Conoce a tu Cliente (Know Your Customer) y Antilavado de Dinero (Anti-Money Laundering) es necesario, la frustración, los errores y los riesgos de seguridad que a menudo acompañan a la incorporación tradicional son evitables. En lugar de requerir que las organizaciones y los nuevos clientes completen información duplicada en diferentes formularios, un flujo de trabajo de incorporación moderno pondrá a los clientes de nuevo en control.

De hecho, un nuevo informe de Deloitte y Docusign reveló que el 82% de los encuestados afirmó que la gestión moderna de acuerdos les ayudó a alcanzar sus objetivos de experiencia del cliente.

Nuestra solución para equilibrar los requisitos de cumplimiento con la experiencia del cliente es: Docusign IAM para Experiencia del Cliente (CX), una aplicación que optimiza todo el proceso de acuerdo desde una perspectiva centrada en el cliente para maximizar el alcance del cliente e impulsar conversiones más rápidas.

Intelligent Agreement Management (IAM) - gestión inteligente de acuerdos - está diseñado para conectar y automatizar cada paso del proceso de acuerdo, ayudando a asegurar que tus clientes sean incorporados rápidamente.

Docusign IAM te ayuda a:

• Estandarizar y automatizar la documentación de incorporación para dar a los clientes valor más rápido

• Simplificar el cumplimiento de las regulaciones Conoce a tu Cliente (Know Your Customer) y Antilavado de Dinero (Anti-Money Laundering)

• Dedicar más recursos de experiencia del cliente a la capacitación sobre productos y al soporte al cliente

IAM para CX resuelve problemas de incorporación con verificación de identidad en tiempo real y un único formulario web. Después de que un cliente verifica su identidad subiendo una identificación emitida por el gobierno, se le envía un formulario de solicitud que se rellena previamente con información existente. Todo lo que tienen que hacer es completar el resto del formulario. Una vez que se proporciona la información, Docusign puede generar automáticamente una carta de compromiso para que el cliente la firme de inmediato.

Dependiendo de las necesidades de tu equipo, puedes usar Maestro para personalizar y automatizar el flujo de trabajo de incorporación, incluyendo lógica que puede adaptarse a diferentes tipos de clientes o información. Cuando todo está hecho, Docusign puede incluso guardar automáticamente tus acuerdos en cualquier sistema de almacenamiento de terceros que tu equipo usa.

Docusign tiene una larga historia ayudando a los equipos de clientes a trabajar más rápido. La investigación interna con clientes existentes muestra que Docusign puede reducir el tiempo de incorporación hasta en un 75%. Digitalizar y automatizar los formularios estándar de nuevos clientes puede acortar la incorporación de semanas a días.

Si quieres ver cómo tu equipo de experiencia del cliente puede usar IAM para hacer la incorporación más rápida y fácil, revisa nuestro recorrido guiado de IAM for CX o habla con nuestro equipo de expertos.