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Beschleunigen Sie die Vertragsautomatisierung mit Maestro-Workflow-Vorlagen

Author Tobias S.
Tobias S.Sr. Demand & Content Marketing Manager
Zusammenfassung8 Min. Lesezeit

Optimieren Sie Ihre Vertragsprozesse mit Docusign Maestro-Workflow-Vorlagen. Erfahren Sie, wie Sie branchenerprobte Workflows schnell und einfach einrichten und automatisieren – ohne Code.

Inhaltsverzeichnis

Mit wie vielen verschiedenen Systemen und Schritten hat Ihr Team vom Anfang bis zum Ende des Vertragsprozesses zu tun? Falls er sich wie eine Anhäufung unzusammenhängender Tools anfühlt – eines für die Datenerfassung, eines für Genehmigungen und ein weiteres für Signaturen – dann geht er wahrscheinlich mit viel mehr Fehlern, Verzögerungen und Ineffizienzen einher, als Sie glauben.

Die Erkenntnis, dass ein besserer Workflow erforderlich ist, ist ein guter Anfang. Aber die Erkenntnis, wie man alle zugehörigen Schritte, Systeme und Apps entwickelt, automatisiert und integriert, ist eine ganz andere Sache. Stichwort: Vertragsautomatisierung.

Anstelle des traditionellen Ansatzes, verschiedene Software-Tools manuell zusammenzustellen und durch Ausprobieren den richtigen Workflow zu finden, können Teams jetzt Docusign Maestro-Workflow-Vorlagen verwenden: vorgefertigte, anpassbare Vorlagen, mit denen Sie jeden Schritt des Vertragsprozesses schnell und einfach einrichten und automatisieren können.

Maestro-Workflow-Vorlagen sind für die gängigsten Anwendungsfälle in der Branche konzipiert, bieten einfache Einrichtungsanweisungen und lassen sich nahtlos in Unternehmenstools wie Microsoft, Salesforce und ServiceNow integrieren. Und mit einer intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche kann jeder in Ihrem Team Workflow-Vorlagen schnell an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen – ohne Code, und oder Hilfestellung der IT-Abteilung.

Was spricht für Maestro-Workflow-Vorlagen?

Maestro ist Teil von Docusign Intelligent Agreement Management (IAM) und bietet eine wachsende Bibliothek von Workflow-Vorlagen aus Expertenhand für verschiedene Branchen.

Die Bereitstellung beschleunigen: Ersparen Sie sich die Mühe, Workflows von Grund auf neu zu erstellen. Vorgefertigte Vorlagen bieten einen strukturierten Ausgangspunkt mit klaren, schrittweisen Anleitungen – ohne IT-Unterstützung oder Programmierung.

Konsistenz und Compliance gewährleisten: Standardisieren Sie Ihre Prozesse mit branchenerprobten Workflows, die auf Vorschriften wie HIPAA und Bank-Compliance abgestimmt sind, um Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Sichtbarkeit verbessern: Verfolgen und protokollieren Sie jede Aktion während des gesamten Vertragsprozesses, um die Sichtbarkeit zu erhöhen, Engpässe zu reduzieren und die Compliance zu verbessern.

Innovationskraft stärken: Erkunden Sie kreative Möglichkeiten zur Optimierung von Vertragsabläufen mit Vorlagen, die speziell auf Branchen wie das Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen oder Abteilungen wie Personalwesen, Vertrieb und Beschaffung zugeschnitten sind.

Die intelligentere, zuverlässigere Art der Workflow-Erstellung

Stellen Sie sich vor, Ihr Kundenbetreuungsteam möchte ein Know Your Customer- (KYC-)Formular initiieren. Die Maestro-Vorlage für KYC enthält einen Schritt zur Identitätsüberprüfung, der für Ihren Prozess nicht notwendig ist. Mit einem Klick können Sie es entfernen, während der restliche Arbeitsablauf intakt bleibt.

„Die Verwendung einer Maestro-Workflow-Vorlage als Ausgangspunkt für die Erstellung von Workflows spart enorm viel Zeit. Selbst wenn sie nicht exakt zu meinem Prozess passt, spare ich sehr viel Zeit und Aufwand im Vergleich zur Einrichtung von Grund auf, wenn sie mir mindestens 60 % der Arbeit abnimmt.“ – Antonia DePascale, Corporate Services Manager, Notal Vision

In 4 einfachen Schritten loslegen

1️⃣ Die Bibliothek erkunden – Durchsuchen Sie fachmännisch erstellte No-Code-Vorlagen, die nach Branche und Anwendungsfall kategorisiert sind. 2️⃣ Die perfekte Vorlage finden – Detaillierte Beschreibungen und Einrichtungsanleitungen helfen Ihnen, die richtige Vorlage auszuwählen. 3️⃣ Einfache Installation – Laden Sie Ihre Vorlage in Sekundenschnelle in den Drag-and-Drop-Builder von Maestro. 4️⃣ Arbeitsablauf anpassen – Fügen Sie Schritte hinzu, entfernen Sie Schritte oder optimieren Sie sie, um sie genau Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Praktische Vorlagen für reale Anwendungsfälle

Die Workflow-Bibliothek von Maestro wird kontinuierlich erweitert und bietet Vorlagen für reale Geschäftsanwendungsfälle, darunter:

  • Know Your Customer (KYC): Verifizieren Sie nahtlos Kundenidentitäten mit Docusign Identify und erfassen Sie sicher essentielle Daten in einem optimierten Arbeitsablauf.

  • Angebotsschreiben: Lassen Sie neue Mitarbeiter ihr Angebotsschreiben ausfüllen und unterschreiben, und speichern Sie automatisch eine Kopie in OneDrive.

  • RFI/Vertraulichkeitsvereinbarung mit Salesforce: Optimieren Sie die Lead-Generierung mit anpassbaren Webformularen, die automatisch Daten erfassen und Inhalte dynamisch einfügen, automatisiertem Vertraulichkeitsvereinbarungsmanagement und einfacher Nachverfolgung in Salesforce CRM.

  • Patienteneinwilligung: Genehmigung zur Freigabe von geschützten Gesundheitsdaten.

  • Einrichtung von neuen Konten: Kunden geben schnell und sicher die erforderlichen Informationen über einen benutzerfreundlichen Workflow an, um ein neues Konto einzurichten.

Sind Sie bereit, Ihre Vertragsabläufe zu verbessern?

Maestro-Workflow-Vorlagen machen es Ihnen einfach und verschaffen Ihrem Team einen Schnellstart bei der Automatisierung. Die Bibliothek wird kontinuierlich mit Workflow-Vorlagen erweitert, die schnell, einfach und erprobt sind – und keine Programmierung erfordern.

Verwenden Sie bereits IAM? Probieren Sie Maestro jetzt aus und sehen Sie, wie diese leistungsstarke Funktion Ihre Workflows transformieren kann.

Neu bei IAM? Erfahren Sie mehr über Docusign IAM oder kontaktieren Sie unser Vertriebsteam , um noch heute loszulegen!

Häufige Fragen zum Thema

Was versteht man unter Vertragsmanagement?

77% der erfolgreichen Unternehmen führen ihren Geschäftserfolg auf ein effizientes Vertragsmanagement zurück. Diese zentrale Bedeutung erklärt sich durch die umfassende Rolle des Vertragsmanagements: Es koordiniert und optimiert sämtliche vertragsbezogenen Prozesse über den gesamten Lebenszyklus.

Ein modernes Vertragsmanagement automatisiert die Erstellung, Prüfung und Verwaltung von Verträgen. Dabei nutzt es KI-gestützte Tools, um menschliche Fehler zu minimieren und Compliance-Risiken frühzeitig zu erkennen.

Mit einer spezialisierten Vertragsmanagement-Software können Unternehmen Verträge zentral speichern, wichtige Fristen überwachen und die Zusammenarbeit zwischen Rechtsabteilung und Fachabteilungen optimieren. Das spart nicht nur Zeit, sondern erschließt auch das volle Potenzial der Vertragsbeziehungen.

Was ist automatisierte Vertragserstellung?

Mit einer intelligenten Vertragserstellung sparen Unternehmen wertvolle Zeit und minimieren Fehlerrisiken. Die Software übernimmt die Zusammenstellung von Verträgen anhand vordefinierter Textbausteine und Vorlagen, während juristische Teams sich auf strategische Aufgaben konzentrieren können.

Moderne Vertragsverwaltungssysteme ermöglichen eine nahtlose Integration in bestehende Systeme wie Salesforce oder SAP. Durch die Versionskontrolle behalten Teams stets den Überblick über Änderungen und können effizient zusammenarbeiten.

Die künstliche Intelligenz unterstützt bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und erkennt potenzielle Compliance-Probleme frühzeitig. Anstelle von Word-Dokumenten und E-Mails nutzen Unternehmen einen durchgängig digitalisierten Workflow - von der ersten Anfrage bis zur finalen Unterschrift.

Was ist automatisiertes Vertragsmanagement?

Automatisiertes Vertragsmanagement revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Verträge über den gesamten Vertragslebenszyklus steuern. Die Software übernimmt repetitive Aufgaben und ermöglicht einen hohen Standardisierungsgrad bei gleichzeitiger Flexibilität.

Teams profitieren von einer kollaborativen Vertragsverwaltung, die manuelle Prozesse durch intelligente Workflows ersetzt. Von der Erstellung über Self-Service-Portale bis zur Überwachung von Zahlungsfristen - die Vertragsverwaltungssoftware behält jede relevante Frage im Blick.

Die Integration über APIs ermöglicht nahtlose Vertragsverhandlungen und garantiert, dass stets die neueste Version eines Dokuments verwendet wird - besonders wichtig bei Non-Disclosure Agreements und anderen sensiblen Vereinbarungen.

Was kostet eine Vertragsmanagement-Software?

Die Investition in eine Vertragsmanagement-Software zahlt sich schnell aus. Studien zeigen, dass ineffiziente Vertragsprozesse Unternehmen bis zu 9% des jährlichen Umsatzes kosten können. Mit Docusign CLM reduzieren Sie diese versteckten Kosten erheblich.

Die Preisgestaltung orientiert sich an Ihren spezifischen Anforderungen. Berücksichtigt werden Faktoren wie Nutzeranzahl, benötigte Funktionen und Integrationen. Eine grundlegende Implementierung nimmt etwa 4-6 Wochen Zeit in Anspruch.

Docusign bietet flexible Einstiegspakete, die sich mit Ihrem Unternehmen weiterentwickeln. Nutzen Sie unsere 30-tägige Testphase, um die Lösungen kennenzulernen und die optimale Konfiguration für Ihre Vertragsmanagement-Tools zu finden.

Author Tobias S.
Tobias S.Sr. Demand & Content Marketing Manager
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